- ライフステージに応じた資産管理:
- 人生の異なる段階での資産管理の重要性を理解します。
- 年齢、家族構成、キャリアの変化に合わせた資産計画を立てる方法を学びます。
- ライフイベント（結婚、子育て、教育費、住宅購入など）に対する資金計画を作成します。
- 退職後の収入源の確保:
- 退職後の収入源として考えられる選択肢（年金、退職金、投資収入など）を学びます。
- 収入源の特性とそれぞれのメリット・デメリットを理解します。
- 安定した収入を確保するための戦略を立てます。
- 企業型・個人型確定拠出年金（DC、iDeCo）の活用:
- 確定拠出年金制度の基本と、それがリタイアメントプランにどのように役立つかを学びます。
- iDeCoや企業型年金の選択肢、利点、活用方法について理解します。
- 税制優遇を受けながら長期的な資産形成を行う方法を習得します。
- 相続計画と資産の承継:
- 相続法の基本と、資産承継のプロセスを学びます。
- 遺言書の作成、信託、税務計画など、資産承継に関する様々なツールを理解します。
- 家族とのコミュニケーションを含めた、円滑な資産承継計画を立てる方法を学びます。
資産コンサル
リタイアメントプランニングコース
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リタイアメントプランニングコースは、退職後の安定した生活を送るための資産管理と計画を学ぶためのコースです。このコースは、以下の4つの主要なセクションで構成されています：
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